成为一个Investia顾问

消息从我们的总统

从你所在的地方你想要去的地方

不管你是刚刚开始作为一个顾问,增长你的书或思考一个继任计划,Investia是适合你的地方。加拿大作为一个领先的独立财富管理公司,我们致力于帮助你把客户放在第一位。为此,我们提供多种领先的数字平台,在线工具和实践管理资源,使你向你的客户提供一个优质的服务水平。

我的情况

  • check_circle我致力于帮助客户增长自己的财富,实现财务自由
  • check_circle我重视我的独立和希望提供公正的金融建议
  • check_circle我在寻找补偿,反映了我的努力和潜力
  • check_circle作为一个企业家,我有很多计划和野心

Investia优势

  • check_circle我们的独立结构允许您选择适合客户的产品和服务
  • check_circle我们的高度竞争的支付模式允许你建立你的实践
  • check_circle我们提供财政支持如果你想获得一本书的业务
  • check_circle我们帮助最大化你的潜在的提供你的支持一位经验丰富的顾问提供指导和培训
  • check_circle我们的深入培训和发展项目提供支持适合您的需要

证词的顾问

“我做出了正确的选择,我的未来从未如此光明的。”

詹姆斯·斯科尔斯、BA、金融顾问

我的情况

  • check_circle我是一个有经验的顾问寻求加入一个建立公司接下来会帮我把我的实践水平
  • check_circle我在找技术支持我更有效地管理我的书
  • check_circle作为一个企业家,我想加入一个公司,让我管理我的生意,因为我的自由

Investia优势

  • check_circle我们提供定制的培训资产增长最大化和提高你的业务
  • check_circle我们提供财政支持如果你想获得一本书的业务
  • check_circle我们的实践管理团队致力于帮助你提高你的练习的效率
  • check_circle我们提供数字工具和平台,方便您与我们做生意和你的客户

证词的顾问

“从第一天起,我们一直印象深刻的各领域高水平的支持公司。”

大卫·e·莫尔斯率领,东航,高级财务顾问

我的情况

  • check_circle我计划我的过渡到退休,想加入一个公司,提供了继任计划
  • check_circle我想保持活跃但卖掉我的书的一部分
  • check_circle我退休或退出的业务,希望有人买我的书

Investia优势

  • check_circle我们会找到合适的顾问去买你的书
  • check_circle我们提供金融支持的顾问想买你的书
  • check_circle我们深入继任计划项目支持你的短期和长期目标

证词的顾问

共同基金行业的“我已经超过25年了,我打算退休Investia。”

斯蒂芬·信谊、BA、MPA, IGS、金融顾问

平稳过渡

我们的经验丰富的过渡团队会照顾所有的细节,这样你就能专注于你的客户。与一个完整的一系列工具和程序,如数字客户端新员工培训过程中,我们确保无缝转移你的书。

保密的咨询
分析你的书
个性化的过渡计划
许可转让
培训
资产转移

“Investia非常专业和支持从另一个经销商在我实践的过渡。 每个涉及到我的客户的需求很敏感,我作为一个顾问。 他们让我们步入正轨,回答我们所有的问题,在整个过程中提供了宝贵的见解和建议。”

克里斯托弗·l·戈尔曼
MBA, QAFPTM,CLTM, CHSTM、CETM,财务顾问

Pin-iA

我们是谁

拥有超过560亿美元资产的管理,Investia是加拿大最大的和最值得信赖的独立财富管理公司。我们的网络投资基金顾问致力于服务个人的财富规划需求,家庭和企业主从东海岸到西海岸。

在Investia,我们的核心任务是你成功作为一个顾问。,我们相信你的专长,你的整体财富管理方法和个人承诺客户你的支持和建议是确保他们都实现其投资目标的关键。

由125年的强度和稳定性

Investia属于iA金融集团,自1892年以来著名的金融服务提供者。最大的上市公司之一,iA金融集团提供超过四百万个客户,管理超过2212亿美元资产和管理。

行业领先的数字工具

在今天的技术驱动的景观,它是至关重要的对你访问集成,用户友好的数字工具来提高客户的体验,简化业务流程,给后台操作带来更高的效率和合规程序。

Investia,我们自豪于我们的承诺,为顾问像你提供行业领先的技术,这样你就能保持领先一步的同事和提供便利和今天的客户所期望的价值。我们的全套先进的数码工具包括:

Univeris集成平台

完全集成的黄金标准数码办公解决方案,提供实时处理、web access,内置的遵从性和更多。

find_in_pageUniveris集成平台的例子

手机应用程序和客户端门户

这种直观,便于网站易于使用和为客户提供他们需要的所有信息跟踪他们的投资和安全地交换文档和消息。

find_in_page客户门户的例子 find_in_page客户端声明示例 了解更多关于手机应用程序东

顾问中心

我们的用户友好的界面提供了单点登录访问所有的数字工具。

  • check_circle镜子访问客户端门户
  • check_circle电子签名管理
  • check_circle保证与总部和客户交换的文件
find_in_page顾问中心的例子

100%的数字处理

如果你还是想要全数字,你马上在家里当你加入Investia。我们提供:

  • check_circle数字开户和交易
  • check_circle电子功能
  • check_circle安全的在线文档交换
  • check_circle条形码、自动成像系统
  • check_circle客户电子资金转移功能
  • check_circle100%的无纸化办公功能
find_in_page100%的数字处理的例子

顾问指示板

我们强大和简单易用的顾问与Univeris仪表板完全集成,把所有你需要知道的关于你的业务和客户在你的指尖。

find_in_page顾问仪表板的例子

计划工具和计算器

我们的投资、储蓄、税收和其他计算器可以帮助你构建、监控和更新财务计划和创建可定制的报告,帮助客户了解他们发展迈向自己的目标。

find_in_page计算器的例子 find_in_page财务计划的例子

与Investia合作的好处

补偿和帐户选项

Investia提供有吸引力的薪酬与全力支持委员会-和付费顾问:

  • check_circle竞争网格与每周的补偿。
  • check_circle竞争力的支付模式让你保持更多自己的收入和确定自己的独特的费用结构。
  • check_circle广泛的账户选择——候选人,客户名字和中介——适合你和你的客户想一起做生意。

一流的研究

当你加入Investia,你会获得一个深池内部和第三方的研究来帮助你做出正确的选择为您的客户的投资组合。资源包括:

  • check_circle建议每个授权的基金列表和详细的分析。
  • check_circle共同基金月报提供见解对当前和发展趋势。
  • check_circle特殊的现金管理和以解决方案报告。
  • check_circle定期的市场和经济评论的一些行业最受尊敬的投资组合经理和经济学家。

开发和支持

我们致力于我们的顾问的成功。这就是为什么我们提供常规的职业发展机会和持续的支持,包括:

  • check_circle年度最佳实践会议和路演。
  • check_circle面对面和虚拟培训课程顾问和支持人员。
  • check_circle访问内部CE学分。
  • check_circle实践管理团队,提供持续的培训和支持。
  • check_circle区域副总裁,总部管理者可以协助你的书的所有方面。

联系我们

请联系了解更多关于我们的地区副总裁之一加入的好处Investia家庭独立的共同基金的代表。

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