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研究表明,通过寻求的服务顾问,你将有大约4.2倍的资产不被建议。
定期会见你的导师让你回顾你的投资和调整你的计划根据你的情况的变化。你的顾问也将确保您的保险需求是最新的。
一个定制的行动计划达成你的目标
你的行动计划是不断适应您的需要通过定期会议和你的顾问。
你的顾问有鼓励你采取行动,来保护你从情感决策和维护投资纪律需要保持你的财务目标。
持续的指导
你的顾问能帮助你做出正确的决定在你的个人财务状况和你的财务未来。
目的:增加你的资产,减少你的债务。
你的顾问也可以提出有益的税收策略:所得税减少,使用TFSA,最大化你的RRSP,支出策略,等等。
